فيريرو تطلق أكبر طرح لسندات شولدشاين في تاريخها بـ 344 مليون دولار

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الشركة المنتجة للشيكولاتة الشهيرة نوتيلا وكيندر وفيريرو روشيه بدأت الترويج للطرح اليوم، على أن يستمر خلال  الشهر المقبل، وقبل أن يتم إعلان سعر العائد على السندات يوم 7 مايو (أيار) المقبل.

يتكون الطرح من عدة شرائح بعوائد ثابتة ومتغيرة. ويتراوح العائد على السندات أجل 5 سنوات تتراوح بين 100 و120 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات القياسية، في حين يتراوح على العائد أجل 7 سنوات بين 120 و140 نقطة أساس فوق العائد على السندات القياسية.

وتدير الطرح بنوك: كريدي أجريكول، وسي.آي.بي، ودويتشه بنك، وهيلبا، وآي.إن.جي بنك.

ويذكر أن السندات من نوع “شولدشاين” هي أدوات دين تجمع بين سمات السندات والقروض ولها شعبية بين المستثمرين في ألمانيا والنمسا الذين يبحثون عن الاقتراض من سوق الائتمان الخاص.

وعادة ما يتم الإعلان عن الصفقات من هذا النوع بكميات صغيرة، ثم تتم زيادتها بناء على حجم الطلب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت فيريرو على شراء  شركة بولد سناكس البرازيلية لتعزيز محفظة منتجاتها دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وباعت فيريرو  سندات شولدشاين مرتين  في 2023 و2024 وفقا للبيانات التي جمعتها  بلومبرج.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها خلال العام المالي  المنتهي في أغسطس (آب) الماضي زادت بنسبة 4.6 % إلى 19.3 مليار يورو، بما يعكس  جزئياً استثماراتها في النمو.